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国子策丨李大霄:只要消除新股泡沫源泉2440点这个牛市将更加扎实



  1月12日,中国证监会副主席方星海在第二十三届中国资本市场论坛上提到建议取消新股首日涨停板限制,一时引发市场热议。

  在活动现场,方星海金句不断。他提到,常猜A股底使国内不敢买而外资却拼命买,股指期货三次放宽交易措施还不够要进一步的放开,股权融资若没有显著提升宏观杠杆率将稳不住,若干家外资投行正在申请三年后100%控股券商证监会坚决支持,要给予多空双方充分手段,让市场充分博弈合理定价和不担心股市太活跃管不住要进一步采取措施活跃交易。

  对于方星海关于取消新股首日涨停板限制等建议,凤凰网财经邀请英大证券首席经济学家李大霄进行独家解读。其表示,只要消除新股泡沫源泉,2440点这个牛市将更加扎实。

  他建议加快推进证监会三大改革。第一,融资的利益和投资者利益平衡的改革,保持投资者利益和融资者利益的平衡。第二,要保持一级市场和二级市场的平衡。第三,保持融资速度和引资速度的平衡。“第二个建议和方星海的建议一致,消除新股泡沫是根本。”

  “新股第一天价格涨了44%,没有交易量,没有交易量的价格是虚幻的不准确的价格。首日涨停板这个事情要研究,我个人觉得应该取消,” 方星海说道。

  对于方星海关于取消新股首日涨停板限制,李大霄表示赞同。他认为,“方星海的建议比较务实。新股是整个市场不公平的或者是失衡的一个顽疾,本版摄影/新京报记者许雯逛展会体验网络黑科技、做游戏学习!是A股市场28年以来的一个顽疾。方星海的建议意在向这个顽疾开刀,这是一大进步。”

  李大霄认为,中国老百姓买股票为什么会亏钱?一个最大的顽疾就是新股定价过高,新股和次新股的定价不合理。他举了中石油的例子,“中石油就是一个典型的例子,中石油上市当天,我就提出一个观点,不要在每股48.6元时买中石油,要超过一百年才能回本。”

  怎么避免散户进入市场亏钱?李大霄认为,远离次新股,远离高估的五类股票,次新股就是其中一类。现在的次新股是经过了第一个44%涨停板之后,后面是N个涨停板。所以,方星海的提议是对的。

  李大霄说道,“取消新股首日涨停的意义就是让老百姓买股票不亏钱。我们的新股跟次新股每天都在二级市场源源不绝地输送泡沫。老百姓买股票,第一天就接近套劳,如果取消限制,可以减少一点冲动。”

  对于取消新股首日涨停板限制政策概率有多大?李大霄预测,概率挺大,因为原来44%的限制本身就不合理。

  在活动中,方星海还提到,中国正致力于打造一个规范、透明、让更多年轻戏剧人带着他们的才华和作,开放、有活力、有韧性的资本市场,其中在开放方面,预计今年外资流入中国股市规模会进一步增加,6000亿元规模可以预期。这一方面与MSCI未来有望将中国内地股票在其全球基准指数中的权重由5%提高至20%有关,另一方面也与A股将会纳入富时、道琼斯指数等国际指数有关。

  同时他建议,“现在要采取措施,使交易进一步的活跃,这才能说有活力的资本市场。股指期货,三次放宽交易措施,到现在为止每天平均开仓数量限制在50手,这个还不够,还要进一步的放开。”

  方星海还提到,将尽更大努力继续大量引进国际中长期资金进入中国股市,包括进入中国的期货市场。

  李大霄认为,未来还会放开更多资本市场相关政策,比如养老目标基金入市、险资入市和外资入市等有有所放松。“未来证监会改革应该有五大方向,市场化、国际化、规范化、法治化和退市。”

  李大霄认为,市场应保持双向交易畅通。股指期货放宽说明整个市场正常了。此前,限制股指期货比,说明当时是危机状态,限制放宽说明市场从危机的状态中解放出来了。

  李大霄建议加快推进三大改革。第一,融资的利益和投资者利益平衡的改革,保持投资者利益和融资者利益的平衡。第二,要保持一级市场和二级市场的平衡。第三,保持融资速度和引资速度的平衡。“第二个建议和方星海的建议一致,消除新股泡沫是根本。”

  在论坛上,方星海对A股底提出质疑,“2018年有一个奇怪现象国内投资者不敢买股票,国外投资者拼命买中国股票。判断底部是巨大困难的事情,不好判断,所以你老是在外面不敢进去。国外投资者年底不算收益,投资期限是三到五年,甚至更长,看大势,中国股市低估了,中国经济中长期是看好的,不应该在这样一个估值水平。”

  李大霄认为,2440是A股的第五大底,所以,外资大量涌入,这已经是底了,今年将迎来牛市。“市场已经跌到连上市公司都陆续回购股票了,这就说明市场要涨了。”

  李大霄分析道,今年股市将迎来多重利好,包括养老金入市、外资入市、上市公司回购细则发布、宏观经济企稳、外部矛盾因素缓解、民营企业的支持、货币政策微调、积极财政政策和积极股市政策等等因素都会促使市场脱离熊市转为牛市。

  “牛市从2440点就产生了,只要消除新股泡沫的源泉,2440点这个牛市将更加扎实。为方星海点赞,消除新股泡沫,助推从2440点产生的牛市。”

  李大霄建议,“牛市到了,熊市结束了,散户投资者不要再底部抛弃好股票,要紧紧抱牢,不要底部割肉,顶部去揭盘的循环。2440是中国股市的第五大底部,和第五轮牛市的起点。”



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